PHILOSOPHIE
L’humain est au cœur de nos propositions, vous connaître avant de vous conseiller est essentiel.
Valoriser
Vous avez des revenus conséquents ou vous détenez un patrimoine privé ou professionnel important et vous souhaitez optimiser vos placements ?
Protéger
Vous souhaitez pouvoir conserver un niveau de vie conforme à vos souhaits pour votre famille en cas d’accident ou au moment de votre retraite.
Transmettre
Vous vous interrogez sur la meilleure organisation du patrimoine familial eu égard à votre situation et à vos objectifs
Vous avez des revenus conséquents ou vous détenez un patrimoine privé ou professionnel important et vous souhaitez optimiser vos placements ?
Vous souhaitez pouvoir conserver un niveau de vie conforme à vos souhaits pour votre famille en cas d’accident ou au moment de votre retraite.
Vous vous interrogez sur la meilleure organisation du patrimoine familial eu égard à votre situation et à vos objectifs
Nos valeurs
Notre engagement à vos côtés repose sur l'écoute, la confiance et une disponibilité à la hauteur de vos exigences.
Confiance
Ecoute
Disponibilité
C’est par une connaissance de vos objectifs que nous sommes à même de vous apporter des solutions personnalisées. Ainsi, nous prenons le temps d’analyser avec vous votre situation personnelle et professionnelle afin de déterminer la stratégie patrimoniale la plus adaptée à mettre en œuvre.
Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé avec un interlocuteur sur le long terme, ce qui vous permet de conserver une vision globale de l’ensemble de vos actifs, pour une stratégie pertinente et évolutive.
Nous nous engageons à vous fournir une réponse rapide à toute demande concernant la gestion de votre patrimoine.
Un rendez-vous de suivi annuel, ou dès que vous le souhaitez, est l’occasion de faire le point sur votre situation, vos projets et vos priorités et de vous présenter un bilan réactualisé.
Notre approche
Notre indépendance nous permet de vous garantir que notre préoccupation principale est l'intérêt du client.
Objectivité
Diversification
Transparence
Vos choix d’investissements sont déterminés avec objectivité : la sélection est réalisée uniquement en fonction de votre intérêt (pas de produits « maison » à sélectionner en priorité). Nous ne sommes pas liés avec un ou plusieurs établissements financiers par des liens capitalistiques ou accords d’exclusivité.
Nous vous faisons bénéficier d’une très grande diversification via un accès privilégié à nos différents partenaires. La diversification de vos investissements auprès de plusieurs établissements vous garantit ainsi une mutualisation du risque.
Afin de défendre vos intérêts avant les nôtres, nous nous engageons à une transparence totale dans la rémunération des commissions versées par nos partenaires et, si vous le souhaitez, nous vous proposons de rémunérer le conseil en investissement par des honoraires plutôt que par des rétrocessions.