EXPERTISES
Construire avec vous une relation de proximité à long terme pour une stratégie pertinente et évolutive
Planifier
La gestion de votre patrimoine ne s’improvise pas et nécessite une démarche de planification pour vous concentrer vers vos objectifs.
Nous mettons à votre disposition notre expertise
pluridisciplinaire dans le cadre de missions de conseil définies préalablement avec vous en prenant en compte vos sounaits, vos objectifs et vos contraintes.
Cette stratégie se traduit par une gestion personnalisée, dans le cadre juridique et fiscal le plus approprié à chaque situation.
Investir
Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions proposées, et nous assurons un suivi régulier de vos investissements.
La prise en compte de votre horizon d’investissement, l’analyse de votre sensibilité au risque, la diversification selon les types d’actifs et le cadre fiscal sont autant de règles simples à la base des solutions que nous vous proposons.
Nous attachons une attention particulière à l’adéquation de chaque investissement à l’objectif fixé, seul gage d’un risque maîtrisé et accepté.
Informer
Pour prendre les bonnes décisions dans le cadre de vos projets, vous pouvez vous appuyer sur les compétences combinées de nos financiers et ingénieurs patrimoniaux.
Nous vous informons des évolutions de la réglementation concernant la loi de finances, les dispositifs fiscaux, le droit des successions, les régimes de retraite et de prévoyance…
Nous vous proposons également des points réguliers sur l’actualité économique et financière et sur l’évolution de vos investissements, afin de réaliser les ajustements éventuels.
La gestion de votre patrimoine ne s’improvise pas et nécessite une démarche de planification pour vous concentrer vers vos objectifs.
Nous mettons à votre disposition notre expertise
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Cette stratégie se traduit par une gestion personnalisée, dans le cadre juridique et fiscal le plus approprié à chaque situation.
Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions proposées, et nous assurons un suivi régulier de vos investissements.
La prise en compte de votre horizon d’investissement, l’analyse de votre sensibilité au risque, la diversification selon les types d’actifs et le cadre fiscal sont autant de règles simples à la base des solutions que nous vous proposons.
Nous attachons une attention particulière à l’adéquation de chaque investissement à l’objectif fixé, seul gage d’un risque maîtrisé et accepté.
Pour prendre les bonnes décisions dans le cadre de vos projets, vous pouvez vous appuyer sur les compétences combinées de nos financiers et ingénieurs patrimoniaux.
Nous vous informons des évolutions de la réglementation concernant la loi de finances, les dispositifs fiscaux, le droit des successions, les régimes de retraite et de prévoyance…
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