Ingénierie patrimoniale
L'ingénierie patrimoniale vise la façon dont vous détenez les différents éléments de votre patrimoine. Elle impacte les revenus, la fiscalité, la cession, la facilité de transmission, la prise de risque, la mutualisation des risques entre vos actifs ou - justement - l'isolation du risque pour vous protéger.
Notre offre d'ingénierie patrimoniale apporte des solutions stratégiques globales et transversales adaptées aux objectifs et à la situation spécifique de chaque client.
Nous proposons un service de hotline patrimoniale afin de répondre à vos questions.
Bilan Patrimonial
Nous analysons votre situation matrimoniale, professionnelle, financière ainsi que vos objectifs patrimoniaux et successoraux.
Structuration
Juridique & Fiscale
Nos préconisations tiennent compte des évolutions réglementaires afin de définir le cadre le plus approprié à votre situation.
Conseil en
financement de projet
Après analyse des cash-flows de vos projets, nous vous accompagnons dans la mise en place du financement.
Protection de la famille
Afin de protéger vos proches, il est essentiel d’anticiper les éventuels accidents de la vie : prévoyance, mandat de protection future, mandat posthume…
Retraite
Prendre les bonnes décisions, pour gagner plus et/ou partir plus tôt, nos experts veillent sur vous et votre retraite
Transmission du patrimoine
Nous accompagnons chaque famille dans la transmission aux générations futures.
Expatriation
Nous vous accompagnons à la mise en place des moyens spécifiques : mutabilité du régime matrimonial, loi successorale, prévoyance, retraite, fiscalité …
Intendance administrative
Vous pouvez nous déléguer en partie ou totalement la gestion administrative de votre patrimoine : budget, déclarations fiscales, succession…
Family-Office
Nous assistons votre famille dans ses choix et assurons la coordination entre vos différents conseils (fiscaliste, notaire, expert-comptable, avocat …)