Ingénierie patrimoniale

 

L’ingénierie patrimoniale vise la façon dont vous détenez les différents éléments de votre patrimoine. Elle impacte les revenus, la fiscalité, la cession, la facilité de transmission, la prise de risque, la mutualisation des risques entre vos actifs ou – justement – l’isolation du risque pour vous protéger.

Notre offre d’ingénierie patrimoniale apporte des solutions stratégiques globales et transversales adaptées aux objectifs et à la situation spécifiques de chaque client.

Bilan patrimonial

Nous analysons votre situation matrimoniale, professionnelle et financière, ainsi que vos objectifs patrimoniaux et successoraux.

Structuration
juridique & fiscale

Nos préconisations tiennent compte des évolutions réglementaires afin de définir le cadre le plus approprié à votre situation.

Conseil en
financement de projet

Après analyse des cash-flows de vos projets, nous vous accompagnons dans la mise en place du financement.

Protection de la famille

Afin de protéger vos proches, il est essentiel d’anticiper les éventuels accidents de la vie : prévoyance, mandat de protection future, mandat posthume …

Retraite

Prendre les bonnes décisions, pour gagner plus et/ou partir plus tôt, nos experts veillent sur vous et votre retraite.

Transmission du patrimoine

Nous accompagnons chaque famille dans la transmission  aux générations futures.

Expatriation

Nous vous accompagnons à la mise en place des mesures spécifiques : mutabilité du régime matrimonial, loi successorale, prévoyance, retraite, fiscalité, …

Intendance administrative

 Vous pouvez nous déléguer en partie  ou totalement la gestion administrative de votre patrimoine : budget, déclarations fiscales, succession…

Family-office

Nous assistons votre famille dans ses choix et assurons la coordination entre vos différents conseils (fiscaliste, notaire, expert-comptable, avocat …).

Nous proposons un service de hotline patrimoniale afin de répondre à vos questions.

Pour répondre aux problématiques plus complexes et nécessitant une compétence spécifique, nous vous proposons de travailler en collaboration avec vos conseils habituels ou, si vous le souhaitez, nous sollicitons notre réseau d’experts.