Investissements financiers

 

L’allocation d’actifs est le fruit de votre mode de vie, actuel et futur, et de votre sensibilité au risque.

Notre expertise en investissements financiers porte sur les actifs traditionnels et alternatifs. Elle s’appuie sur une méthode rigoureuse d’investissement, une connaissance de l’ensemble des produits et supports financiers, ainsi que sur une sélection des gérants d’actifs ayant démontré une compétence particulière et une capacité à créer de la valeur dans le temps.

Définition de la stratégie
de gestion par projet

Nous définissons ensemble l’objectif et l’horizon d’investissement pour chacun de vos projets.

Mesure de votre
sensibilité au risque

Selon votre degré d’aversion au risque, vous êtes ainsi prêt à investir une part plus ou moins importante de votre patrimoine sur des investissements risqués.

Choix de l’enveloppe
d’investissement

Nous sélectionnons les enveloppes de placement les plus appropriées auprès de différents partenaires : assurance vie, contrat luxembourgeois, PER, Compte-titres, PEA…

Modalités de gestion

En fonction du montant confié et du temps que vous souhaitez consacrer à la gestion de vos actifs financiers, vous pouvez opter pour la gestion conseillée, le mandat d’arbitrage ou la gestion sous mandat.

Diversification

La diversification est au cœur de la stratégie d’investissement proposée, tant en termes de typologie d’actifs que des sociétés de gestion et des fonds sélectionnés.

Sélection des fonds
et gérants d’actifs

Nous effectuons des analyses quantitatives et qualitatives des performances et des principaux indicateurs de risque, du processus d’investissement ainsi que des ressources et des moyens mis en œuvre par la société de gestion.

Investissement en
actifs non côtés

Nous vous proposons des investissements en actifs non cotés, fonds de capital investissement et de dette privée, fonds et club deals immobiliers, infrastructures…

Reporting des
performances

Nous coordonnons vos investissements et assurons un suivi en continu de la performance. Un accès web dédié vous permet de suivre en temps réel l’évolution de vos placements.

Contrôle du risque

Nous validons l’adéquation de vos investissements par des points de
suivi réguliers afin  d’ajuster le niveau de risque à l’évolution de vos objectifs.